河南省财政厅：拟发行349亿债券 用于棚户区改造、土地储备项目

近日，河南省财政厅发布《2018年河南省政府一般债券（四期）信息披露文件》《2018年第一批河南省政府土地储备专项债券信息披露文件》《2018年第一批河南省政府棚户区改造专项债券信息披露文件》，拟发行91.128亿元河南省政府一般债券（四期）、133.2187亿元土地储备专项债券以及124.6067亿元棚户区改造专项债券，拟发行金额共计348.95亿元。 

本期河南省政府一般债券（四期）拟发行总额为91.128亿元，期限为5年，品种为记账式固定利率附息债。按年付息，付息日为存续期内每年8月10日（节假日顺延）。发行手续费率为千分之一，到期一次还本，还本日为2023年8月10。 

按照财政部有关规定，本期债券纳入一般公共预算管理。其中，拟发行置换债券25.166亿元，用于异地扶贫搬迁；拟发行借新还旧债券65.962亿元，用于偿还2013年地方政府债券（八期）到期本金。 

其中农林水利工程、社会事业基础设施、市政项目、保障性住房、交通基础设施及其他类项目申请债券额度占比分别为49.77%、11.33%、5.75%、4.35%、1.83%和26.97%。本期一般债券无增信措施。 

本期土地储备专项债券拟发行总额为133.2187亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。 

本期债券按地区多项目集合发行，共发行13期。债券分为3年期和5年期，其中3年期债券2期，共16.2092亿元；5年期债券11期，共117.0095亿元。按年付息，发行后可按照规定在全国银行间债券市场和证券交易债券市场上市流通，各期债券到期后一次性偿还本金。 

按照财政部要求，本期发行债券资金纳入政府性基金预算管理，主要用于河南省所辖13个设区市的土地储备项目。本批专项债券偿债来源全部为项目对应地块的国有土地使用权出让收入。 

郑州市土地储备专项债券（一期）募投项目分布于郑州市本级及下辖荥阳市，对应的项目共 50 个。根据数据来看，2017年郑州市国有土地使用权出让收入921.28亿元，增速25.3%，预期土地出让收入对其募集资金额度的覆盖倍数为5.95倍。 

另外，本次集合发行的土地储备专项债拟用于开封市25个、平顶山市8个、新乡市8个、焦作市3个、许昌市9个、漯河市3个、南阳市4个、商丘市8个、信阳市4个项目、周口市1个、驻马店市8个、济源市1个土地储备项目。 

本期棚户区改造专项债券拟发行总额为124.6067亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。 

本期债券按地区多项目集合发行，共发行7期，期限均为5年期。按年付息，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，各期债券到期后一次性偿还本金。 

按照财政部要求，本期发行债券资金纳入政府性基金预算管理，主要用于河南省所辖7个设区市的棚户区改造项目。本批专项债券偿债来源全部为项目对应地块的国有土地使用权出让收入。 

根据披露文件，上述三期债券将通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行，并按照有关规定进行上市交易。 

河南省政府一般债券（四期）的招标时间为2018年8月9日下午15：00-15：40；土地储备专项债券的招标时间为2018年8月9日上午10：30-11：10；棚户区改造专项债券的招标时间为2018年8月9日上午9：30-10：10，三期债券都将于8月10日开始计息。 

招标采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券票面利率。2016-2018年河南省政府债券承销团成员有资格参与投标，包括中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等33家金融机构。 

同时，三期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销，承销机构根据市场情况自定分销价格。 

（来源：大河报）